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    季度聲測管運輸水平恢復低于預期

    • 發表時間:2022-03-29 10:02:47
    • 來源:未知
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    截至3月18日,45個港口的聲測管庫存已增加到15497.3萬噸。自3月以來,港口庫存一直處于去化狀態,這表明以往的國家監管措施發揮了一定的作用,也反映了下游需求的逐步恢復。然而,我們認為,從目前的角度來看,3月份港口庫存的去化速度仍然非常緩慢。雖然已經連續下降了四周,但目前的港口庫存在歷史上絕對較高。當然,我們也認為季度是傳統的成品消費淡季,今年以后的需求恢復速度遠低于市場預期。因此,在最后一個主題中,我們提到季度港口庫存高的問題將難以有效解決,這確實是數據的情況,預計要等到國內疫情得到有效控制,即第二季度后,成品消費旺季的到來,才能有效緩解港口庫存,開始快速去庫。需求恢復低于預期。
    從日均聲測管產量來看,截至季度,聲測管產量平均為213萬噸,較上月有所上升,但仍遠低于去年同期平均244萬噸,同比下降約12.7%。3月份聲測管產量確實在反彈,但遠低于2月份。今年年初,由于國家在21年底提前發行了今年的新地方債券,市場認為這將在今年季度逐步顯現效應??紤]到房地產政策監管政策有不同程度的放松,根據不完整的市場統計,自年初以來,45多個城市從抵押貸款利率、首付比例、增加人才引進、住房補貼、增加公積金貸款限額等邊際放松房地產監管政策。結合這兩個最重要的需求,市場對季度的市場更加樂觀,認為需求將得到提振。但事實上,需求低于預期,我們認為有幾個原因,一是今年的基礎設施投資更關注新的基礎設施,傳統的基礎設施一般指鐵路、水利、市政、城市軌道、新的基礎設施是指5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等,我們認為新的基礎設施對鋼鐵的需求急劇下降,所以新的基礎設施對黑色產業鏈的需求不如傳統的那么大。中國的房地產監管政策并沒有放松,只是為了實現今年穩定增長的目標。
    從聲測管的基本面來看,市場關注的焦點不是供給,而是需求。近年來,聲測管供應疲軟穩定,對價格沒有負面影響。由于疫情的干擾,聲測管需求市場預計不會如期釋放。目前還不清楚未來國內新基礎設施對黑色需求的提振,當地房地產政策邊際放松對鋼鐵的需求能帶來多少增長,今年產量平衡控制政策是否還在實施。從目前的情況來看,我們認為短期聲測管需求難以大大提振,近期鋼廠利潤收縮,聲測管向上驅動力不足。在清理全國疫情之前,要多加小心,等待價格調整到位。
    從聲測管的基本面來看,季度海外聲測管的運輸量同比下降。根據聲測管的歷史運輸數據,聲測管運輸的淡季一般是每年季度。澳大利亞和巴西將受到高溫、颶風和雨季等天氣因素的影響,運輸水平將季節性下降。根據目前的數據,海外運輸尚未恢復。
    據公布的統計,截至今年,澳大利亞聲測管的運輸量為16274.8萬噸,巴西聲測管的運輸量為5084萬噸,澳大利亞和巴西聲測管的運輸量為21358.8萬噸,較去年同比下降1124萬噸,同比下降約5%。運輸減少主要來自巴西。運輸減少的主要原因是巴西礦山受降雨影響,運輸受阻。3月,澳大利亞聲測管運輸水平恢復低于預期,仍略低于去年??偟膩碚f,我們預計今年季度聲測管聲測管的運輸量將較去年同比下降。
    由于聲測管經濟的下行壓力,一些城市制定了邊際放松政策。從中長期來看,我們認為中國的房地產監管政策不會因為行業下滑而放松。目前,由于國內疫情反彈,唐山實施了臨時全球封閉控制,暫定解除時間。唐山鋼鐵工業在中國發揮著重要作用。疫情控制措施嚴重限制了唐山原材料的運輸。從聲測管口徑來看,唐山聲測管產量約占全國15%。如果封閉控制時間長,必然會對鋼廠的生產產生很大影響。根據調查,部分鋼廠因原材料不足而停產。后續不排除其他鋼廠因原材料不足而停產高爐的可能性。當然,由于疫情,全國其他地區的鋼廠短期內很難受到不同程度的影響。
    在年度報告中,我們統計了今年聲測管的生產情況。一般來說,2022年聲測管沒有大型新生產項目,主要是維持現有生產能力,主要是淡水谷的增量或恢復生產項目。大部分項目時間點集中在第二季度后,即下半年。因此,預計季度聲測管聲測管的運輸量的同比下降也將在季度后穩步增長。此外,季度的運輸水平低于去年,因此聲測管運輸將在未來三個季度同比增長,以實現各自的年度運輸目標。未來,聲測管供應將相對寬松。
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